All unsere Leidenschaft
und Kompetenz für den Erfolg des Kunden

Die Axis Gruppe

Wir sind Ihr Partner für eine langfristige persönliche Finanzplanung.

Wir sind Ihr kompetenter und vertrauenswürdiger Partner, in allen Angelegenheiten rund um Finanzierungs- und Finanzplanung.

Unser Handeln ist geprägt von Objektivität, Professionalität und einer spezialisierten Kundenorientierung.

Damit bieten wir Ihnen einen spürbaren Mehrwert, in einem zunehmend komplexer werdenden Umfeld.

Wir helfen anspruchsvollen Kunden, ihre finanziellen Ziele sicher zu erreichen – in allen Lebensphasen.

Wir verfügen über langjährige Erfahrung in Zusammenarbeit mit Privat- und Firmenkunden.

Sie als Kunde stehen für uns mit Ihren Zielen, Wünschen und Träumen im Vordergrund.

Durch unsere maßgeschneiderte Beratung erfüllen wir Ihnen diese – und zeigen Ihnen dazu neue Möglichkeiten und Chancen auf. Unabhängigkeit und Sicherheit sind die Werte, die uns zu Ihrem Erfolg führen.

Nachhaltig, unabhängig, transparent und individuell. Das sind die Kriterien unserer Arbeit.

Langfristig. Wir begleiten unsere Kunden in allen finanziellen Veränderungen, die neue Lebensphasen mit sich bringen.

Ob bei Ihrem Berufsstart, der Familiengründung oder -Erweiterung, dem Immobilienerwerb oder der Ruhestandsplanung – unsere langfristige persönliche Finanzplanung stellt die dauerhafte Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele sicher.

Unabhängig und transparent. Wir wählen geeignete Finanzinstitute und Versicherungsgesellschaften mit jeweiligen Lösungen, auf Basis unabhängiger und professioneller Entscheidungskriterien.

Unsere Auswahl begründen wir transparent und gut nachvollziehbar in den Gesprächen mit unseren Kunden – so haben Sie jederzeit Grund für das Gefühl, die für Sie beste verfügbare Lösung umgesetzt bekommen zu haben!

Individuell. Der Kunde steht im Zentrum der Beratung! Bei uns gibt es keine „Schablone“, die wir zur Hand nehmen, um immer wieder dieselben Standard-Tipps zu geben.

Sie erhalten von uns eine maßgeschneiderte, individuelle Lösung, die wir selbst in Ihrer Situation so umsetzen würden.

Unser strukturierter mehrstufiger Beratungsprozess sorgt für eine gleichbleibend hohe Qualität in Finanzierungs- und Finanzplanung

Unser Beratungsprozess besteht zunächst aus der detaillierten Analyse Ihrer aktuellen Situation und Ihrer Ziele.

Gefolgt wird Sie durch die Planungsphase, in der wir Ihr optimales Konzept zusammenstellen und Empfehlungen geben, um Ihr finanzielles Ziel am schnellsten zu erreichen.

In der Realisierungsphase setzen wir die in der Planungsphase festgelegte Finanzierung- bzw. Finanzlösungen Schritt für Schritt um. Durch Kontrolle und persönliche Betreuung stellen wir sicher, dass die Vorgaben aus dem ausgearbeiteten Konzept stets eingehalten werden.

ÜBER
UNS

Nataliya Shevchenko:
Gründerin und Geschäftsführerin stellt sich vor.

Ursprünglich komme ich aus der Ukraine und bin 1999 als Studentin nach Deutschland gekommen. 2004 habe ich mein Studium der Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Finanzen) an der Goethe-Universität in Frankfurt erfolgreich absolviert und startete meine Karriere in der Finanzbranche.

Wenig später erfüllte ich die Anforderungen für den CFA Charterholder, ein sehr begehrter Titel in der Finanzbranche. Damit ich mich nicht langweile, wenn ich "nur" arbeite, habe ich 2012 zusätzlich meinen Executive MBA an der Essec & Mannheim Business School gemacht.

Ich bin eine absolute Finanz Expertin, mit mehr als 15 Jahren Praxiserfahrung.

In dieser Zeit habe ich mit vielen anspruchsvollen privaten und gewerblichen Kunden zusammengearbeitet und mich mit ihren Bedürfnissen, aber auch den Herausforderungen bei der Finanzplanung intensiv auseinandergesetzt. So ist eine einzigartige Kombination von Know-how in den Bereichen Finanzierungen, Gesundheitsvorsorge und Vermögensplanung entstanden, die sehr erfolgreich bei der ganzheitlichen Finanzberatung und langfristigen Kundenbetreuung ist.

Meine Herzensangelegenheit ist es, Ihnen die besten Dienstleistungen anzubieten und Sie durch die verschiedenen Phasen Ihrer Finanzplanung zu begleiten.